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<茂捷电源IC-产经要闻》电源IC产业新闻-0523期
发表于:2019-05-23

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<茂捷电源IC-产经要闻》电源IC产业新闻-0523期

东方网报:新市场带来的增量需求红利,技术壁垒带来的国产替代红利

AC-DC电源IC应用,Ac-DC芯片应用国内半导体公司降低成本、实现技术赶超提供了机会。摩尔定律驱动的应用场景变少,大部分应用场景由技术驱动朝着市场驱动、产品和服务驱动转变,从而为国内公司带来三类特征明显的创业机会:

 1)高:技术壁垒带来的国产替代红利。射频前端、光电芯片、第三代半导体等细分市场极高的技术壁垒带来国产替代的红利,产品定义精准、技术实力强、汇聚各方资源的业内顶尖团队有望突破国外技术壁垒、抢占高毛利市场。 

2)深:成本优势、定制化服务带来的国产替代红利。技术壁垒不高的细分市场,产品定义能力、成本优势和定制化能力是核心。做深、做透单一市场、具备横向扩展能力的公司有望凭借本地优势创造长期价值。

 3)快:新市场带来的增量需求红利。智能手机为代表的消费电子产品出货量大、更新迭代速度快,具备“爆款”潜力的智能终端或新功能将会带来爆发式的市场需求。最先满足需求并且实现量产的公司能够迅速占据增量市场,实现快速发展。

华为事件:或出口管制或将给美国半导体行业带来市场萎缩、盈利受挫等重大风险。

1558597469636383.png20日,美股衡量半导体产业行情的主要指数纷纷下跌。其中,费城半导体指数下跌4.02%,标准普尔500半导体和半导体设备行业指数下跌超过3.8%。从个股来看,美国主要半导体生产企业股价当日均遭重挫。收盘时,高通股价跌5.99%,博通跌5.97%,美光跌3.99%,英伟达跌3.05%,AMD跌2.98%,英特尔跌2.96%。 美国埃弗科国际战略和投资集团研究认为,华为作为全球最大的通信器材供应商,每年购买价值200亿美元的半导体产品,出口管制导致美国企业失去中国市场,必将打击美国企业的盈利能力和抗风险能力。

 美国的优势很明显,美国供应商主要涉及的行业有传感器、闪存、图像传感器、连接器、天线、射频、芯片、软件、存储、基带、处理器、电感等。

 闪存,图像传感器这一块目前由Micron供应,这一块的国际市场占有率三星和海力士最高,,潜在的供应商有比亚迪电子、豪威等。 连接器、天线线缆,这一块相关上市公司已经给华为供货的有立讯精密、中航光电、长盈精密。 射频芯片和射频前端配件是有可能国产替代的,不过这一块华为会自己做,旗下的海思半导体已经有这个技术。

免企业所得税!半导体和软件板块迎来新的机会

1558597374883839.png财政部近日最新发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策, 财政部发布集成电路设计和软件产业企业所得税政策,明确前两年免征,随后三年减半征收企业所得税,对于稳定市场预期,增强企业信心,给企业“打气鼓劲”意图明显。与此同时,5月份以来,

各个地方政府也在密集推动关于AI(人工智能)等国产软件行业、集成电路等行业的支持配套措施,加大资金扶持力度和政策配套建设。 国家对于美方施压所造成的困难已经做好充分评估,请公众放心,这些问题不会对我们的网络电信生活造成影响,国家的进步将会与时间赛跑,

中国有能力翻越美国封锁的这座大山。这既是中国IT产业临时困难的时刻,也是美国自己提前敲响其半导体工业全球绝对霸主丧钟的时刻。



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